국부펀드란? - 경제 용어 알아보기

신문의 경제란이나 인터넷에 경제 관련 기사를 보면 가끔 '국부펀드'라는 용어가 보입니다. 펀드에는 여러 가지 종류가 있는 것으로 아는데, 국부펀드도 우리가 가입할 수 있는 펀드인 건지, 아니면 국가가 운용하는 펀드인 것인지, 같이 한번 알아봅시다.

 

 

국부펀드란?

국부펀드는 영어로 Sovereign Wealth Fund라고 하며, 줄여서 SWF로 표시합니다. 국부펀드는 공공자금을 출자하여 설립한 투자펀드나 투자기구로, 보통 한 국가의 정부가 소유하고 있는 경우가 대부분입니다. 국부펀드의 특징은 다음과 같습니다.

• 정부가 관리하는 펀드이므로, 민간 투자 펀드와 구별됩니다.
• 국부펀드는 외환보유액이나 국영기업의 수익 등 공공자금으로 만든 펀드입니다.
• 국부펀드의 투자 목적은 수익 극대화를 추구하거나, 자산의 다양화, SOC 투자, 국가 산업 육성등 다양합니다.
• 국부펀드는 국제통화기금, 즉 IMF에 의해 규제를 받는 펀드입니다.

 

 

 

국부펀드의 역사

처음 설립된 국부펀드는 1990년에 노르웨이에서 만들어진 노르웨이 정부 자산 기금(Government Pension Fund Global)입니다. 이후, 싱가포르의 테마섹, 사우디아라비아의 국부펀드, 중국의 중국투자공사(CIC) 등의 국부펀드가 연이어 설립되었습니다.

 

국부펀드의 종류

국부펀드의 종류는 크게 두 가지로 분류됩니다.

 

첫째, 자본시장 투자형 국부펀드입니다. 이 펀드는 민간 투자펀드와 유사하게, 주식, 채권, 부동산 등 자본시장에 투자합니다.

둘째, 산업투자형 국부펀드입니다. 이 펀드는 자국의 기업 지분을 인수하거나, 신규 기업을 설립하는 등, 산업에 직접 투자를 하는 펀드입니다.

 

 

국부펀드의 규모

2023년 말 기준으로 전 세계의 국부펀드 규모는 약 7조 570억 달러, 우리 돈으로 8159조 원에 달합니다. 주요 국가의 국부펀드는 아래 표를 참조하세요.

 

국가	펀드규모(단위: 달러)
노르웨이	1조 2,780억
중국	1조 1,600억
사우디아라비아	1조 1,000억
아랍에미레이트	7,600억
싱가포르	6,700억
일본	4,000억
카타르	3,300억
호주	3,000억

 

국부펀드의 영향력

국부펀드는 그 규모만큼이나 국가 경제에 큰 영향을 미칩니다.

• 경제 성장 촉진: 국부펀드의 공격적인 투자는 해당 국가 기업의 경쟁력을 강화하고, 경제 성장을 촉진할 수 있습니다.
• 해외 진출 지원: 국부펀드를 해외에 투자할 경우, 해당 국가 기업의 해외 진출이 용이하고, 투자 대상국과의 경제 협력이 용이하므로, 외교적 성과도 거둘 수 있습니다.
• 재정 안정 기여: 국부펀드의 투자 수익은 정부의 재정 수입을 증가시켜 국가의 건전재정을 유지하는데 도움이 됩니다.
• 경제적 영향력 확대: 국부펀드는 규모가 큰 만큼 국내외 적인 국가의 경제적 영향력을 확대시켜 줍니다.

 

국부펀드는 경제적 이점뿐만 아니라 외교적으로도 중요한 성과를 거둘 수 있는 만큼 세계 각국이 앞다투어 그 규모를 늘려가는 추세에 있습니다. 우리나라도 이러한 추세에 발맞춰 각국의 국부펀드를 효과적으로 유치할 수 있는 정책적 노력이 필요할 것으로 생각됩니다.

 

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